Excel-CRM-Vorlage für kleine Unternehmen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Kundenbeziehungen und Geschäftsleistung mit unserer umfassenden Excel-CRM-Dashboard-Vorlage. Diese Vorlage wurde für kleine bis mittlere Teams entwickelt und vereint Dateneingabe, Berichterstellung und Dashboards in einem benutzerfreundlichen Tool.
 Was Sie bekommen:
 Kunden- und Mitarbeiterdatenbanken mit strukturierten Eingabeformularen
 Auftragsverfolgung mit automatisierten Summen, Rabatten und Bewertungen
 KPI-Setup für monatliche Verkaufs- und Leistungsziele
 Interaktive Dashboards mit Slicern für Jahr, Monat, Manager und mehr
 Vorgefertigte PivotCharts und Berichte für Zahlungen, Dienstleistungen und Mitarbeiterleistung
 Bedingte Formatierung und Validierung, um Ihre Daten sauber zu halten
 Warum es besonders ist:
 100 % Excel-basiert – keine zusätzliche Software erforderlich
 Sofort einsatzbereit, aber vollständig anpassbar
 Funktioniert mit Microsoft 365 / Excel 2019+
 Enthält eine Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbuch
 Perfekt für:
 Dienstleistungsunternehmen
 Agenturen und Beratungsunternehmen
 Kleine Teams, die ein CRM ohne Abonnementkosten suchen
 👉 Geben Sie Ihre Daten ein, aktualisieren Sie sie und sehen Sie die Ergebnisse sofort in Ihrem Dashboard.