Excel-CRM-Vorlage für Kleinunternehmen (bearbeitbar)

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Kundenbeziehungen und Ihre Geschäftsentwicklung mit unserer All-in-One-Excel-CRM-Dashboard-Vorlage. Diese Vorlage wurde für kleine bis mittlere Teams entwickelt und vereint Dateneingabe, Berichterstellung und Dashboards in einem benutzerfreundlichen Tool.
 
 Was Sie erhalten:
 
 
 
 Kunden- und Mitarbeiterdatenbanken mit strukturierten Eingabeformularen
 
 
 Auftragsverfolgung mit automatisierten Gesamtsummen, Rabatten und Bewertungen
 
 
 KPI-Setup für monatliche Umsatz- und Leistungsziele
 
 
 Interaktive Dashboards mit Filtern für Jahr, Monat, Manager und mehr
 
 
 Vorgefertigte Pivot-Charts und Berichte für Zahlungen, Dienstleistungen und Mitarbeiterleistung
 
 
 Bedingte Formatierung und Validierung für saubere Daten
 
 
 Warum es etwas Besonderes ist:
 
 
 
 100 % Excel-basiert – keine zusätzliche Software erforderlich
 
 
 Sofort einsatzbereit, aber vollständig anpassbar
 
 
 Funktioniert mit Microsoft 365 / Excel 2019+
 
 
 Enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
 
 
 vollständig anpassbar
 
 
 Perfekt geeignet für:
 
 
 
 Dienstleistungsunternehmen
 
 
 Agenturen und Beratungsunternehmen
 
 
 Kleine Teams, die ein CRM ohne Abonnementkosten suchen
 
 
 👉 Geben Sie Ihre Daten ein, aktualisieren Sie die Seite und sehen Sie die Ergebnisse sofort in Ihrem Dashboard.