Excel-Vorlage: CRM-Dashboard für kleine Unternehmen

Dieses Tool unterstützt Sie bei der zentralen Verwaltung von Kunden, Mitarbeitern, Dienstleistungen und Verkäufen mit automatisierten Dashboards und KPIs. Nachfolgend finden Sie den Datenfluss des Dashboards und eine kurze Erläuterung der Seiten. (Link zum Download siehe unten)

Datenflussdiagramm der Excel-CRM-Vorlage: Die Kunden- und Mitarbeiterdatenbanken sowie der KPI-Plan und das Bestellformular speisen sich in die „All Orders“-Datenbank ein, die dann zu Verarbeitungseinstellungen und Dashboards weitergeleitet wird.

Benutzerhandbuch

Dieses Excel-CRM-Dashboard bietet einen klaren Überblick über Ihre Geschäftsentwicklung und zeigt monatliche Umsätze, Nettogewinne, Margen und Zahlungsaufteilungen. Darüber hinaus werden die leistungsstärksten Manager, die Anzahl der Dienstleistungen und die Kanäle zur Kundengewinnung in einer interaktiven Ansicht hervorgehoben.

CRM-Dashboard 2024: Übersicht über monatliche Leistung, mit KPI-Rangliste der Top-Manager, Cashflow-Analyse und den führenden Bestellkanälen. Enthält Finanzstatistiken und Servicehäufigkeiten.

Dieses Personal-Dashboard verfolgt die Gehälter, Verkaufspläne, erzielten Ergebnisse und KPIs der Mitarbeiter. Es berechnet automatisch Boni oder Prämien basierend auf Leistungsschwellen und fasst den gesamten Gehaltsfonds, den Nettogewinn und die Kosten zusammen.

CRM-Dashboard mit Personaldaten, Gehaltsübersicht und KPI-Leistungsmessung. Das Bild zeigt eine Rangliste von Mitarbeitern, deren Gehälter und Verkaufspläne. Die Performance-KPIs bieten Boni bei über 130 % und Prämien bei 100 %. Der Nettogewinn beträgt $226.098, während die Gesamtkosten $804.302 betragen.

Die „Heute“-Ansicht zeigt täglich geplante Bestellungen mit Kundendetails, Kontakten, Servicezeit, zugewiesenem Master und Preis. Sie verfolgt auch den Bestellstatus (abgeschlossen, storniert, in Bearbeitung) und zeigt den täglichen Gesamtbestellwert an.

CRM-Dashboard am 7. September 2025 um 20:07 Uhr: Übersicht der Bestellliste mit fünf aktiven Kundenaufträgen, einem Gesamtauftragswert von $4.100, und vier laufenden Bestellungen.

Das Datenblatt dient als Quell-Setup für das CRM und enthält die vollständige Liste der Dienstleistungen mit Preisen sowie Personaldetails (Master und Manager mit Kontakten), Berufsbezeichnungen und Mitarbeiterstatus. Es speist Dropdown-Menüs und Validierungen im gesamten System.

Detaillierte Übersicht von Dienstleistungen und zugehörigen Preisen in einem CRM-System, zusammen mit Kontaktdaten von Meistern und Managern.

Das Einstellungsblatt enthält die wichtigsten Backend-Berechnungen für das CRM. Es speichert Summen für Verkäufe, Dienstleistungen, Kanäle, KPIs, Manager und Personaldaten sowie Margen, Zahlungsmethoden und Kosten. Dieses Blatt steuert die Dashboards und stellt sicher, dass alle Berichte bei der Eingabe neuer Daten korrekt aktualisiert werden.

Dashboard-Ansicht eines CRMs mit Fokus auf Finanzkennzahlen, monatliche Servicekosten und Manager-KPIs für das Jahr 2025.

Screenshots von oben links nach unten rechts:

Dies ist die Backend-Ansicht der Dashboard-Objekte in Excel. Sie zeigt alle Diagramme, Formen, Textfelder und Gruppen, die das interaktive Dashboard-Layout bilden. Ein geführtes Bestellformular . Der Benutzer gibt Kundenname, Kontakt, Stadt, Adresse, Dienstleistung, Besuchsdatum/-uhrzeit, Master, Kanal, Zahlungsmethode, Preis, Menge und Rabatt ein. Durch Klicken auf „Bestellung annehmen“ wird sie der Datenbank ALLE BESTELLUNGEN hinzugefügt. Dies ist das Haupttransaktionsprotokoll . Jede Zeile zeichnet eine Kundenbestellung mit allen Einzelheiten auf: Registrierungs- und Besuchsdatum, Dienstleistung, Zahlungsaufteilung (Bar/Karte/Rabatt), Gesamtbetrag, Kundeninformationen, zugewiesener Manager und Master, Kanal und Bestellstatus (abgeschlossen/storniert/läuft). Dieses Blatt enthält Kundenstammdaten : Registrierungsdatum, Kundenname, Stadt, Adresse, Master, Kontakt, Kanal, Rabatt und Manager. Eine strukturierte Datenbank von Mitarbeitern mit Einstellungsdatum, Name, Geburtsdatum, Alter, Berufsbezeichnung, Gehalt nach Jahr (2023–2025) und Kontaktdaten. Enthält die monatlichen Leistungsziele für Manager (Umsatz) und Master (Bestellmengen). Enthält Belohnungsschwellen für <100 %, >100 % und >120 % Leistung.

Sie können nun die CRM-Vorlage zur Nachverfolgung von Kunden, Mitarbeitern und Verkäufen verwenden. Passen Sie zunächst Ihr Datenblatt an. Der Rest des Dashboards passt sich automatisch an, sobald Sie Informationen eingeben.

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